Ansichten verändern und erstellen

Auf den Punkt

In diesem umfassenden Leitfaden werden wir Sie durch den Prozess der Anpassung von Ansichten in der Power Platform führen. Ansichten sind für das Filtern, Organisieren und Darstellen von Daten in einer Weise, die den Anforderungen Ihres Unternehmens am besten entspricht, unerlässlich.


Zweck der Anpassung von Ansichten:
Die Anpassung von Ansichten in der Power Platform ist aus mehreren Gründen wichtig:
- Datenorganisation: Angepasste Ansichten helfen dabei, Daten logischer und benutzerfreundlicher zu organisieren.
- Effizienter Datenabruf: Die Benutzer können schnell auf die benötigten Informationen zugreifen, ohne durch umfangreiche Datensätze navigieren zu müssen.
- Verbessertes Benutzererlebnis: Maßgeschneiderte Ansichten verbessern die Benutzerfreundlichkeit, indem sie die Daten so darstellen, dass sie für die Rolle und die Aufgaben des Benutzers am besten geeignet sind.

Voraussetzungen für den nächsten Schritt

  • Zugriffsberechtigungen: Vergewissern Sie sich, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Ändern von Ansichten innerhalb der Anwendung verfügen. (Minimum 'System Customizer'-Sicherheitsrolle oder Admin)
  • Kenntnisse der Datenstruktur: Verstehen Sie die Struktur der Entität, einschließlich ihrer Felder und Beziehungen.

Click Through

Schritt 1: Öffnen Sie die Power Platform

Schritt 2: Navigieren Sie zu der Umgebung

  • Wählen Sie die spezifische Umgebung, in der Sie Ansichten anpassen möchten. Klicken Sie auf den Umgebungsnamen (Umgebung) oben rechts, um ihn einzugeben.

Schritt 3: Navigieren Sie zur richtigen Lösung

  • Klicken Sie in der linken Navigation auf Lösungen
  • Öffnen Sie die Lösung, in der Ihre Anpassungen gespeichert sind (einen Guide zur Erstellung finden Sie hier)

Schritt 4: Zugriff auf die Entität (Tabelle) für die Anpassung:

  • In der von Ihnen gewählten Lösung sehen Sie alle Objekte
  • Navigieren Sie zu Tabellen und klicken Sie auf den kleinen Pfeil
  • Wählen Sie nun die spezifische Entität (Tabelle) oder Datenquelle, die die Ansicht enthält, das Sie anpassen möchten. Klicken Sie auf die entsprechende Entität.

Schritt 5: Greifen Sie auf den Abschnitt "Ansichten" zu

  • Sobald Sie in der Entität sind, suchen Sie den Abschnitt Ansichten und klicken darauf. Hier passen Sie an, wie die Daten angezeigt werden.

Schritt 6: Wählen Sie die anzupassende Ansicht aus

  • Im Abschnitt "Ansichten" sehen Sie eine Liste der verfügbaren Ansichten. Wählen Sie die Ansicht, die Sie anpassen möchten, indem Sie diese mit einem Haken versehen.

Schritt 7: Beginnen Sie mit der Anpassung

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten im Menü oben, um den Anpassungsmodus für die ausgewählte Ansicht zu aktivieren.

Schritt 8: Ändern Sie Kriterien, Spalten und Sortierreihenfolge

  • Hier können Sie verschiedene Aspekte der Ansicht ändern, z. B. die Kriterien für die angezeigten Datensätze ändern, die anzuzeigenden Spalten auswählen und die Sortierreihenfolge anpassen.
  • Sie können die Filter für die Daten ändern - dies ist wichtig, weil Sie hier entscheiden können, welche Daten in dieser Ansicht angezeigt werden sollen.
  • Sie befinden sich zum Beispiel in der Entität Anwesenheit und möchten eine Ansicht erstellen, die die Anwesenheit für den angemeldeten Benutzer anzeigt.
    • Erstellen Sie eine Ansicht
    • Fügen Sie einige Spalten hinzu, z.B. Mitarbeiter, Benutzer, End Time, Start Time, Status...
    • Fügen Sie einen Filter hinzu, indem Sie auf der rechten Seite auf Filter bearbeiten klicken
    • Klicken Sie auf + Hinzufügen - Zeile hinzufügen
    • Wählen Sie User aus und wählen Sie in der zweiten Spalte Entspricht dem aktuellen Benutzer
    • Diese Ansicht enthält nun alle Anwesenheiten abhängig vom angemeldeten Benutzer, d.h. jeder Benutzer sieht unterschiedliche Datensätze

Schritt 9: Speichern und veröffentlichen Sie Ihre Änderungen

  • Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, vergessen Sie nicht, Ihre Änderungen zu speichern und zu veröffentlichen, indem Sie in der linken Navigationsleiste (Objekte) auf Tabellen klicken und dann auf die Schaltfläche Speichern und veröffentlichen.

Hinweis

  • Wir empfehlen, eine Notiz oder eine Beschreibung der in der Ansicht vorgenommenen Änderungen zu hinterlassen. Dies kann für Sie und Ihre Teammitglieder hilfreich sein, um den Zweck der angepassten Ansicht zu verstehen.
  • Wenn Sie später Dashboards erstellen wollen, werden immer Ansichten benötigt, damit das Dashboard die richtigen Daten anzeigen kann, da Sie in den Ansichten die entsprechenden Filter setzen.

Ergebnis

Ihre benutzerdefinierte Ansicht ist nun einsatzbereit. Benutzer können auf diese Ansicht zugreifen, um Daten zu sehen, die ihren spezifischen Anforderungen und Arbeitsabläufen entsprechen. Benutzerdefinierte Ansichten verbessern die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit Ihrer Power Platform-Anwendung.

Unten sehen Sie ein Beispiel für eine angepasste Ansicht.

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HR