Aktivierung der SharePoint-Integration
Auf den Punkt
Unsere Lösung hat eine begrenzte Kapazität zur Speicherung von Dokumenten, daher bieten wir eine Integration mit SharePoint an.
Voraussetzungen für den nächsten Schritt
- Vergewissern Sie sich, dass Sie über die Sicherheitsrolle Systemadministrator oder gleichwertige Berechtigungen in Microsoft Dynamics 365 verfügen. Oder stellen Sie sicher, dass Sie Lese- und Schreibrechte für alle anpassbaren Datensatztypen haben.
- SharePoint ist außerhalb von Dynamics 365 bereits für Ihre Organisation konfiguriert
Click Through
- Starten Sie in HR HUB
- Gehen Sie zu Erweiterte Einstellungen (indem Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts klicken)
- Im neuen Fenster klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben Einstellungen
- Wählen Sie unter System die Option Dokumentenverwaltung
- Wählen Sie Serverbasierte SharePoint-Integration konfigurieren
- Klicken Sie im Fenster "Server-basierte SharePoint-Integration konfigurieren" auf Weiter
- Wählen Sie Online für den Ort, an dem sich IhreSharePoint-Sites befinden
- Klicken Sie auf Weiter
- Wenn Ihre Dynamics 365 for Customer Engagement-Anwendungen nicht mit einer SharePoint-Online-Site verbunden sind, geben Sie die URL Ihrer SharePoint-Site ein, die Sie für die automatische Ordnererstellung verwenden möchten, und wählen Sie dann Weiter.
- Die URL wird daraufhin überprüft, ob es sich um eine gültige SharePoint-Online-Site handelt und ob sie im selben Office 365-Tenant wie Ihre Customer Engagement Apps-Organisation vorhanden ist. Nachdem Sie die serverbasierte SharePoint-Integration aktiviert haben, können Sie nicht mehr zur vorherigen clientseitigen Integration zurückkehren. Wählen Sie Aktivieren.
- Klicken Sie auf Dokumentenverwaltungseinstellungen
- Wählen Sie die Entitäten, die Sie für die Verwaltung von SharePoint-Dokumenten verwenden möchten. Wir empfehlen, die folgenden zu wählen:
- Bewerber
- Bewerbung
- Mitarbeiter
- Arbeitsvertrag
- Arbeitsgerät
- Stellenbeschreibung
- Stellenangebot
- Wenn noch keine URL angegeben ist, geben Sie die URL der SharePoint-Website ein, auf der die Dokumentenspeicherorte und Ordner für die Speicherung von Dokumenten erstellt werden sollen, und klicken Sie auf Weiter.
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Basierend auf Entität.
Hinweis
- Um zu sehen, wo ein Dokument gespeichert ist, öffnen Sie die digitale Personalakte des Mitarbeiters, gehen Sie auf die Registerkarte "Verknüpft" und wählen Sie "Dokumente". Hier können Sie alle Dokumente sehen, die mit dem jeweiligen Mitarbeiter verbunden sind.
- Um den SharePoint-Speicherort zu finden, klicken Sie auf die Schaltfläche Speicherort öffnen, die sich in der Multifunktionsleiste oben befindet. (Screenshot)
Ergebnis
Die URL zeigt den Pfad an, in dem die Dokumente gespeichert sind.
Nach der vollständigen Einrichtung zeigt das folgende Bild, was Sie sehen, wenn Sie für ein Dokument aus der Akte Ihres Mitarbeiters "Speicherort öffnen" wählen:
Nach der vollständigen Einrichtung zeigt das folgende Bild, was Sie sehen, wenn Sie für ein Dokument aus der Akte Ihres Mitarbeiters "Speicherort öffnen" wählen:
