Der HR-Manager muss dem Broker eine Einladung zukommen lassen, damit dieser auf das Benefits Broker Portal zugreifen kann. Im Portal können Broker Benefits anbieten, die der HR-Manager überprüfen, genehmigen, ablehnen oder eine Anpassung verlangen kann, bevor sie den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden.
Einladung zum Benefit Broker Portal erstellen
Auf den Punkt
Es kann sein, dass eine Organisation die Bereitstellung von Benefits für Mitarbeiter an einen externen Anbieter auslagern muss. Dies kann auf einen umfangreicheren Katalog von Benefits zurückzuführen sein, die der Broker als seine Hauptaufgabe bereitstellen soll.
Ablauf
HR-Manager
Erstellt Kontakt für Broker und erstellt Einladungen in der Power Pages Management App
HR Manager
Schickt dem Broker den Einladungscode
Benefit Broker
Greift auf das Benefit Broker Portal zu, um den Code einzulösen und sich zu registrieren
Click Through
- Starten Sie in der Power Pages Management App (Screenshot)
- Klicken Sie unter Sicherheit auf Kontakte
- Klicken Sie auf +Neu
- Geben Sie den Vornamen und Nachnamen des Kontakts ein
- Geben Sie die berufliche Position des Kontakts ein
- Falls erforderlich, wählen Sie den Firmennamen der Firma aus, zu der der Kontakt gehört
- Geben Sie soweit erforderlich Kontaktinformationen des Kontaktes ein, wie z.B. Telefon (geschäftlich), Mobiltelefon, Fax und E-Mail
- Geben Sie soweit erforderlich Adressdaten des Kontaktes ein, wie z.B. Straße, Ort, Bundesland/Kanton, Land/Region und Postleitzahl
- Speichern Sie
- Klicken Sie im oberen Menüband auf Einladung erstellen
- Auf 'Einladung erstellen' zu klicken, leitet Sie zum Bereich Einladungen weiter und in einen Datensatz, der für den gerade erstellten Kontakt erstellt wurde.
In diesem Datensatz: - Unter Wenn Eingelöst weisen Sie im Feld Zuweisen an Konto dem Kontakt einen Firmenaccount zu
- Wählen Sie den Typ des Kontakts:
- Beim Typ Einmalig kann der Einladungscode nur einmal verwendet werden
- Beim Typ Gruppe können Sie angeben, wie viele Male der Code verwendbar sein soll
- Besitzer/Absender sollte der HR-Manager bleiben, der standardmäßig eingetragen ist
- Falls nötig, geben Sie ein Ablaufdatum für den Einladungscode an
- Falls benötigt tragen Sie die Einladende Person ein
- Unter Einlösung geben Sie, falls der Typ 'Gruppe' ausgewählt wurde, eine Anzahl für Maximal zulässige Einlösungen ein
- Speichern Sie
- Gehen Sie zur Registerkarte Erweitert
- Kopieren Sie den Code, der im Feld Einladungscode automatisch generiert wurde, und senden Sie den Code zusammen mit der URL Ihres Benefit Broker Portals an den Kontakt, für den der Code erstellt wurde.
Hinweis
- Einladungen sollten nur generiert werden, indem Sie einen Kontakt erstellen. Die generierte Einladung bleibt im Bereich "Einladungen" unter Sicherheit weiterhin zugänglich.
- Alle Kontakte müssen einem Firmenaccount zugewiesen sein, um über das Broker-Portal Benefits einreichen zu können.
Ergebnis
Wenn die Einladung erstellt und der Einladungscode an die zuständige Kontaktperson in der Benefit-Broker-Organisation gesendet wurde, muss diese auf das Benefit-Broker-Portal zugreifen, die Einladung mit dem angegebenen Code einlösen und den Registrierungsprozess abschließen.
