Lese- und Schreibrechte für OKR-Modul einstellen

Auf den Punkt

Im Standard können Sie drei Sicherheitsrollen verteilen:
"Hubdrive OKR CxO", "Hubdrive OKR Supervisor" und "Hubdrive OKR Employee". Über die Sicherheitsrollen definieren Sie wie gewohnt den Zugriff und die Berechtigungen auf die OKR-Umgebung.
Die Sicherheitsrollen geben darüber hinaus den Standardprozess vor.

Wenn Sie einem Mitarbeiter das erste Mal die OKR-Lizenz zuweisen, dann werden diesem Mitarbeiter alle 3 OKR-Sicherheitsrollen zugewiesen. Bedeutet, Sie müssen die jeweiligen Sicherheitsrollen des Mitarbeiters einmalig überprüfen und anpassen, damit alle Sicht- und Schreibrechte entsprechend richtig voreingestellt sind. Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie das geht.

Voraussetzungen für den nächsten Schritt

  • Um die OKR-Funktionalität nutzen zu können, benötigen Sie zunächst einen OKR-Lizenzschlüssel. Falls Sie noch keinen OKR-Lizenzschlüssel haben, gehen Sie bitte in das Kundenportal und nehmen Sie Kontakt zu uns auf.
  • Um die OKR-Funktionalität nutzen zu können, benötigt Ihr Admin-User zusätzlich eine Office 365-Lizenz, da automatische E-Mails versendet werden. Bitte prüfen Sie, ob dem Admin diese Lizenz während der Einrichtung Ihres Systems korrekt zugewiesen wurde (siehe hier). Mehr Infos zu den E-Mails in OKR finden Sie hier.

Click Through

  • Starten Sie auf admin.powerplatform.microsoft.com/
  • Melden Sie sich mit Ihren Admin-Zugangsdaten an
  • Klicken Sie in der linken Navigation auf Environments
  • Klicken Sie auf die Umgebung, in der Ihr HR für Dynamics installiert ist
  • In der oberen Navigation klicken Sie nun auf Settings
  • Klicken Sie nun auf Users + permissions
  • In der nun angezeigten Liste mit Links klicken Sie auf Users
  • Sie sehen nun alle Nutzer Ihrer Lösung
  • Klicken Sie auf den ersten Nutzer, dem Sie die Sicherheitsrolle  "Hubdrive OKR CxO", "Hubdrive OKR Supervisor" oder "Hubdrive OKR Employee" zuweisen (oder entfernen) möchten
  • Es öffnet sich nun eine Seitennavigation
  • Klicken Sie auf Manage Roles
  • Es öffnet sich eine Liste mit allen verfügbaren Sicherheitsrollen
    • Suchen Sie nach Hubdrive OKR CxO, um eine C-Level-Sicherheitsrolle zu vergeben
    • Suchen Sie nach Hubdrive OKR Supervisor, um eine Management-Level (Vorgesetzten)-Sicherheitsrolle zu vergeben
    • Suchen Sie nach Hubdrive OKR Employee, um eine Mitarbeiter-Sicherheitsrolle zu vergeben. Die Rolle OKR Employee ist noch einmal aufgeteilt in public und private. Der Unterschied ist, dass bei public Ihre Mitarbeiter volle Lese-Berechtigungen auf alle Key Results & KPIs haben. Bei private haben Ihre Mitarbeiter nur auf Ihre eigenen Key Results / KPIs Zugriffsrechte.
  • Klicken Sie die entsprechende Rolle an und klicken Sie auf Save
  • Der Systemnutzer hat nun die entsprechende Sicherheitsrolle
  • Wiederholen Sie dies für alle Benutzer, die mit OKR arbeiten sollen

Hinweis

  • Hubdrive OKR CxO hat volle Berechtigungen innerhalb der OKR-Funktionalität. Dieser Benutzer ist verantwortlich für das Erstellen von Strategischen Zielen und Objectives.
  • Hubdrive OKR Supervisor ist verantwortlich für das Bearbeiten von Objectives und Erstellen von Key Results und KPIs seines/ihres Teams.
  • Hubdrive OKR Employee ist verantwortlich für das Bearbeiten der ihm/ihr zugewiesenen Key Results und KPIs.
HR