Microsoft Dynamics bildet Hierarchien in Form von Organigrammen ab. Hierarchische Beziehungen zwischen Mitarbeitern oder Abteilungen können in Ihrer HR-Lösung als Organigramm angezeigt werden.
Da es nicht möglich ist, diese Organigramme direkt in Dynamics zu speichern oder auszudrucken, zeigt Ihnen dieses Tutorial, wie Sie die Daten aus Dynamics in Visio importieren können, um Organigramme zu erstellen, die Sie ausdrucken können.
Microsoft Visio: Org-Chart von Dynamics 365 zu Visio übertragen
Auf den Punkt
Voraussetzungen für den nächsten Schritt
- Abteilungen sind bereits erstellt und hierarchisch miteinander verknüpft
- Mitarbeiter sind bereits erstellt und hierarchisch miteinander verknüpft
- Microsoft Visio ist auf Ihrem PC installiert
Click Through
- Starten Sie in HR HUB
- Navigieren Sie links im Menü zu dem Bereich, für den Sie ein Organigramm erstellen möchten, z.B. Mitarbeiter
- Setzen Sie einen Haken vor den Einträgen, die in Ihrem Organigramm berücksichtigt werden sollen
- Wählen Sie im oberen Menüband Nach Excel exportieren – Statische Tabelle
- Öffnen Sie Microsoft Visio
- Wählen Sie auf der Startseite den Diagrammtyp Organigramm aus
- Wählen Sie Organigramm-Assistent
- Falls erforderlich, geben Sie Metrische Daten an
- Klicken Sie auf Erstellen
- Wählen Sie in dem neuen Fenster Informationen, die bereits in einer Datei oder Datenbank gespeichert sind
- Klicken Sie auf Weiter
- Wählen Sie Eine Text-, Org Plus (*txt), oder Excel-Datei
- Klicken Sie auf Weiter
- Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie die Datei, die Sie aus Dynamics exportiert haben
- Klicken Sie auf Weiter
- Hier können Sie aus verschiedenen Optionen wählen, wie das Diagramm angezeigt werden soll, z.B.
- Name: Name
- Vorgesetzte: Head of Department
- Wählen Sie die Sprache
- Klicken Sie auf Weiter
- Wählen Sie die Felder, die Sie anzeigen möchten, z.B.
- Name
- FTE (Vollzeitäquivalente)
- Headcount (Anzahl Personen in der Abteilung)
- Vacancies (offene Stellenangebote)
- Klicken Sie auf Weiter
- Klicken Sie noch einmal auf Weiter
- Klicken Sie auf Keine Bilder in mein Organigramm aufnehmen
- Klicken Sie auf Weiter
- Wählen Sie Der Organigramm-Assistant soll den Umbruch automatisch vornehmen
- Die Haken für "Mitarbeitenden-Shapes über Zeichenblätter hinweg miteinander verknüpfen" und "(…) synchronisieren" sollten gesetzt sein
- Klicken Sie auf Fertig stellen
- Falls nötig, verwenden Sie die Werkzeuge in Visio, um Ihr Diagramm an Ihre Wünsche anzupassen
- Speichern Sie Ihre Datei
Hinweis
- Bilddateien müssen nach folgendem Schema benannt werden: MatchField.FileType
- Wenn das Bild beispielsweise dem Namen zugeordnet wird, könnte es EdgarCasini.png heißen.
- Sie können so nicht nur ein Diagramm reproduzieren, das Sie in Dynamics gesehen haben, sondern über den Datenexport in Dynamics und die Visualisierungs-Optionen in Visio das Diagramm auch optisch an Ihre Wünsche anpassen.
Ergebnis
Wenn Sie alle Schritte befolgt haben, sollte Ihnen ein Organigramm ähnlich wie dieses hier angezeigt werden, abhängig von der Struktur Ihrer Organisation:
