Erstellen einer Vorlage für Zahlungszusammenfassungen in Excel

Auf den Punkt

Im "Tutorials"-Bereich dieses Moduls haben Sie bereits gelernt, eine Zahlungsübersicht zu erstellen, die Sie Ihren Abrechnungsdienstleistern schicken können. Das Tutorial dort zeigt Ihnen eine einfache Methode, alle nötigen Daten für Ihren Abrechnungsdienstleister mit wenigen Klicks zusammenzustellen.

Wenn Sie aber Ihrem Abrechnungsdienstleister detailliertere Informationen und Analysen zu Verfügung stellen oder die Zahlungsinformationen selbst ausführlicher analysieren möchten, ist es sinnvoll, das mithilfe einer Excel-Datei zu tun, die Sie ganz einfach aus Ihren HR für Dynamics-Daten erstellen können.

Um detailliertere Zahlungszusammenfassungen in Excel zu erstellen, müssen Sie drei Schritte befolgen:
Erstens erstellen Sie eine Excel-Vorlage für Zahlungszusammenfassungen in HR für Dynamics und laden Sie diese herunter. Diese Tutorialseite deckt diesen ersten Schritt ab.
Zweitens erstellen Sie in der heruntergeladenen Excel-Vorlage eine Pivot table, um festzulegen, welche Parameter wie analysiert werden sollen.
Drittens laden Sie die Excel-Datei mit der erstellten Pivot table wieder in HR für Dynamics hoch.

Von dort aus können Sie die Vorlage verwenden, um jede Zahlungszusammenfassung ganz einfach zu analysieren, oder Ihrem Abrechnungsdienstleister detailliertere Informationen bereitzustellen.

Voraussetzungen für den nächsten Schritt

Sie sind HR-Manager
Ihre Mitarbeiter haben in HR für Dynamics gültige Arbeitsverträge mit hinterlegten Vergütungen

Click Through

Starten Sie in HR HUB
Klicken Sie unter Vergütung auf Zahlungszusammenfassungen
Klicken Sie im oberen Menüband auf Zahlungen Erstellen
Vergeben Sie einen Namen für die zu erzeugenden Zahlungen
Wählen Sie, welche Abrechnungsperiode abgedeckt werden soll
Wählen Sie eine Option unter Abteilung, Region/Land oder Arbeitgeber-Firma
- Wenn Sie eine Abteilung wählen, werden alle Mitarbeiter dieser Abteilung sowie der Abteilungen darunter für die Erzeugung von Zahlungen berücksichtigt.
- Wenn Sie eine Region/Land wählen, werden alle Mitarbeiter, die diesem Land/dieser Region zugeordnet sind sowie in allen Ländern bzw. Regionen innerhalb des gewählten Landes, für die Erzeugung von Zahlungen berücksichtigt.
- Wenn Sie eine Arbeitgeber-Firma wählen, werden alle Mitarbeiter, die dieser Firma zugeordnet sind, für die Erzeugung von Zahlungen berücksichtigt.
Fügen Sie das Startdatum der gewünschten Zahlungsperiode hinzu
Klicken Sie auf Weiter
Warten Sie auf die Erzeugung der Zahlungen - abhängig von der Anzahl der Datensätze kann dies einen Moment dauern.
Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf Link, um die neu erstellte Zahlungszusammenfassung zu öffnen
Klicken Sie in der Tabelle Zahlungen - Erstellt auf das Icon für Zugeordnete Datensätze anzeigen (Screenshot)
Klicken Sie auf das Excel-Vorlagen Dropdown-Menü und wählen Sie Vorlage herunterladen
Als Entität wählen Sie Zahlung
Als Ansicht wählen Sie Aktive Zahlungen
Klicken Sie unten rechts auf Spalten bearbeiten
Entfernen Sie den Haken bei Statusgrund
Ändern Sie im Dropdown-Menü oben den Datensatztyp zu Mitarbeiter (Mitarbeiter)
- Setzen Sie einen Haken für Abteilung
- Setzen Sie einen Haken für Arbeitgeber Firma
- Setzen Sie einen Haken für Lohnabrechnung ID
- Setzen Sie einen Haken für Mitarbeiter ID
- Setzen Sie einen Haken für Primärer Arbeitsort
Ändern Sie im Dropdown-Menü oben den Datensatztyp zu Zahlungs (Zahlungszusammenfassung)
- Setzen Sie einen Haken für Arbeitgeber Firma
- Setzen Sie einen Haken für Enddatum
- Setzen Sie einen Haken für Name
- Setzen Sie einen Haken für Region
- Setzen Sie einen Haken für Startdatum
Klicken Sie auf Herunterladen
Speichern Sie die Datei

Hinweis

Diese Excel-Datei verwenden Sie später, um die Pivot table zu konfigurieren.

Beachtenswertes

Da Sie mehr als eine Vorlage erstellen können, stellen Sie sicher, dass Sie einen aussagekräftigen Namen vergeben.

Ergebnis

Sobald alle Datensatztypen hinzugefügt sind und Sie die Vorlage heruntergeladen haben, sollten Sie eine Excel-Datei haben, die so ähnlich aussieht wie die untenstehende.
Als nächsten Schritt erstellen Sie eine Pivot table in dieser Excel-Datei, die Ihnen helfen wird, die Informationen zu Zahlungen an Ihre Mitarbeiter zusammenzufassen, zu analysieren und visuell darzustellen.