Erstellen von Richtlinien für die Teilnahmebedingungen

Auf den Punkt

Richtlinien für die Teilnahmebedingungen sind die Gruppen, die Berechtigungsregeln anhand gleicher Basiskriterien kategorisieren, wie z. B. das Alter des Mitarbeiters oder die Dauer der Beschäftigung. Diese Kategorisierung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass Ihre Leistungen später den richtigen anspruchsberechtigten Mitarbeitern vorgeschlagen werden.
Diese Seite führt Sie durch die Erstellung von Richtlinien für die Teilnahmebedingungen, um eine bestimmte Gruppe von Berechtigungsregeln zu kategorisieren.

Wenn Sie mit der Terminlologie im Benefit Management von HR für Dynamics noch nicht vertraut sind, empfehlen wir Ihnen, sich zunächst diese Seite anzusehen.

Ablauf

HR-Manager
Bestimmt die Voraussetzungen der Berechtigungsregeln für das Unternehmen
HR Manager
Erstellt Richtlinien für die Teilnahmebedingungen

Click Through

  • Starten Sie in HR HUB
  • Wechseln Sie zu Einstellungen in der unteren linken Ecke
  • Wählen Sie unter Benefit Management die Option Richtlinien für die Teilnahmebedingungen
  • Klicken Sie auf + Neu
  • Geben Sie einen Namen für die Teilnahmebedingung ein
  • Geben Sie eine Beschreibung für die Teilnahmebedingung ein
  • Wählen Sie ein Datum (gültig ab), ab dem die Teilnahmebedingung gültig sein soll
  • Speichern Sie
  • Nachdem der Datensatz gespeichert wurde, können neue und bereits vorhandene Berechtigungsregeln hinzugefügt werden
    • Fügen Sie bestehende Berechtigungsregeln hinzu, indem Sie die Option hinzufügen: Berechtigungsregel im Bereich Berechtigungsregeln des Formulars verwenden
    • Fügen Sie eine neue Berechtigungsregel hinzu, indem Sie + Berechtigungsregel erstellen auswählen
  • Wenn alle benötigten Berechtigungsregeln hinzugefügt wurden, Speichern & Schließen Sie

Hinweis

  • Der Name der Richtlinien für die Teilnahmebedingungen sollte die Berechtigungsregeln bezeichnen, die darin enthalten sein sollen. Dies sollte als "Familien-" oder "Gruppenname" betrachtet werden.
    • Ein Beispiel wäre eine Richtlinie für die Teilnahmebedingung "Alter des Mitarbeiters": Die in dieser Richtlinie für die Teilnahmebedingung enthaltenen Berechtigungsregeln könnten "Mitarbeiter über 18", "Mitarbeiter über 21" und/oder "Mitarbeiter über 60" sein.
  • Die Beschreibung der Richtlinie für die Teilnahmebedingung sollte den allgemeinen Zweck der Richtlinie beschreiben, der den Zweck der Berechtigungsregeln umfasst, für die die Richtlinie erstellt wird.

Ergebnis

Die Richtlinie für die Teilnahmebedingung wird nun erstellt, um die darunter aufgelisteten Berechtigungsregeln zu kategorisieren.
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HR