Vergütungen

Sämtliche Funktionen zur Vorbereitung, Verwaltung und Prozessierung von Vergütungen finden Sie in der Navigationsleiste unter dem Punkt Vergütung

1. Vergütungen

In dieser Übersicht sehen Sie die Vergütungen aller Mitarbeiter, unabhängig davon, ob es sich dabei um einen Entwurf handelt, die Verhandlung darüber noch läuft oder die Vergütung bereits genehemigt wurde. Die Daten hierfür werden den Arbeitsverträgen entnommen.

Wir empfehlen, neue Vergütungen direkt im Vertrag der Mitarbeiter anzulegen, was den großen Vorteil bietet, dass viele Felder bereits automatisch ausgefüllt werden und somit Fehler vermieden werden können.

Eine detaillierte Anleitung finden Sie hier: Arbeitsvertrag - Gehälter verwalten

Um eine neue Vergütung hier anzulegen, klicken Sie in der Menüleiste auf +NEU

Füllen Sie nun alle Felder aus. Eine detaillierte Beschreibung aller Felder und Abhängigkeiten finden Sie hier: Arbeitsvertrag - Gehälter verwalten

Gehälter ins neue Jahr übertragen

Sie haben die Möglichkeit, die vereinbarten Gehälter Ihrer Mitarbeiter ins neue Jahr zu übertragen und auf Wunsch auch um einen bestimmten Prozentsatz zu erhöhen. Die Funktion überträgt nur Gehälter, die ein Enddatum haben.

Navigieren Sie hierfür zu HR Hub - Vergütungen - Gehalt übertragen.

Es öffnet sich ein neuer Dialog. Füllen Sie die Felder gemäß Ihren Vorgaben aus:

Periode (Quelle): Dieses Feld gibt an, ob Sie die Gehälter aus dem aktuellen Jahr ins nächste Jahr oder ob Sie die Gehälter aus dem letzten Jahr in das aktuelle übertragen möchten
Automatische Erhöhung: Legen Sie hier einen Prozentsatz fest, um den die neuen Gehälter erhöht werden sollen. Soll es keine Erhöhung geben, tragen Sie eine Null ein oder lassen Sie das Feld leer
Einmalzahlungen berücksichtigen: Legen Sie fest, ob auch Einmalzahlungen mit übertragen werden sollen

Klicken Sie zur Bestätigung Weiter und verlassen Sie den Dialog anschließend mit Fertigstellen.

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2. Zahlungszusammenfassungen

Hier generieren Sie alle Zahlungen, um diese für die Lohnbuchhaltung vorzubereiten. Sie führen lediglich einen Dialog aus, der anschließend alles automatisch vorbereitet.

Navigieren Sie hierfür zu HR Hub - Vergütungen - Zahlungen Erstellen.

Es öffnet sich ein neuer Dialog. Füllen Sie alle Felder nach Ihren Vorgaben aus:

Name für die Zahlungszusammenfassung: Geben Sie einen aussagekräftigen Namen ein, beispielsweise Gehälter Mai 2021 oder Abteilung - Mai 2021 oder Abrechnung - Zeitarbeiter Mai 2021
Abrechnungsperiode: Wählen Sie hier, für welchen Zeitraum die Zahlungen erzeugt werden sollen
Option 1: Abteilung: Wählen Sie hier, für welche Abteilung Sie die Zahlungen erzeugen wollen. Hierbei werden alle Mitarbeiter dieser Abteilug und der untergeordneten Abteilungen berücksichtigt
Option 2: Region/Land: Wählen Sie hier, für welche Region Sie die Zahlungen erzeugt werden sollen. Hierbei werden alle Mitarbeiter dieser Region und der untergeordneten Regionen berücksichtigt
Option 3: Arbeitgeber Firma: Wählen Sie hier, für welchen Arbeitgeber Sie die Zahlungen erzeugen wollen
Startdatum: Wählen Sie das Startdatum der Zahlungsperiode

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Weiter. Es öffnet sich ein weiterer Dialog. Diesen können Sie entweder mit Klick auf "Abschließen" schließen, oder auf den Link klicken, um zu Ihrer eben erstellten Zahlungszusammenfassung zu gelangen. Sie können jederzeit Ihre Zahlungszusammenfassungen unter der Entität "Zahlungszusammenfassung" einsehen und bearbeiten.

Je nach zuvor gewählter Abrechnungsperiode wird automatisch erkannt, welcher Zeitraum berechnet werden muss. Wollen Sie beispielsweise eine monatliche Abrechnung für Juni erstellen, so könnten Sie auch den 14. Juni als Startdatum angeben. Sie erhalten dennoch die Abrechnung für den gesamten Juni.

Abschnitt: Allgemein

Sie erhalten die allgemeinen Informationen, die Sie beim Generieren angegeben haben und die gesamte Auszahlungssumme. Außerdem kann hier die Zahlungszusammenfassung genehmigt werden. Dazu muss sich nur eine berechtigte Person in das Feld eintragen.

Die grafische Übersicht rechts daneben zeigt, wie die Gesamtsumme sich aus den verschiedenen Zahlungstypen zusammensetzt.

Der Bereich Mitarbeiter zeigt, wer alles in dieser Zahlungszusammenfassung berücksichtigt wurde und basiert auf der Auswahl, die Sie beim Generieren getroffen haben. Hier haben Sie auch die Möglichkeit einzelne Mitarbeiter manuell hinzuzufügen oder zu entfernen.

Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, können Sie die Zahlungszusammenfassung neu berechnen lassen. Klicken Sie hierfür auf den Button "Neu berechnen" unter den allgemeinen Informationen.

Es öffnet sich ein neuer Dialog zur Neuberechnung der Zahlungen. Wählen Sie "Ja" und bestätigen Sie mit Weiter.

Wenn die Neuberechnung der Zahlungen abgeschlossen ist, schließen Sie den Dialog und aktualisieren Sie die Seite.

Abschnitt: Verarbeitung

Hier erhalten Sie eine Auflistung aller vereinbarten Vergütungen, die den Mitarbeitern dieser Zahlungszusammenfassung zugeordnet sind.

Aus diesen Vergütungen werden automatisch die Zahlungen berechnet, die Sie ebenfalls in einer detaillierten Auflistung sehen können.

Abschnitt: Fehler

Dieser Bereich zeigt Ihnen gegebenenfalls Fehler an, falls es bei einer Berechnung zu Problemen kam.

Zahlungen exportieren

Nachdem Sie alle Daten geprüft und genehmigt haben, können Sie eine aufgeschlüsselte Übersicht der Zahlungen für die Lohnbuchhaltung exportieren. Wie Sie ein Template dafür anlegen und anschließend den Export durchführen, finden Sie hier im Detail beschrieben (aktuell nur in Englisch verfügbar): Zahlungszusammenfassungen - Template anlegen und nutzen

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3. Zahlungen

Hier erhalten Sie eine genaue Auflistung, welche Zahlungen anstehen. Diese werden bei der Generierung der Zahlungszusammenfassungen berechnet und sind auch dort zu finden.

Öffnen Sie einen Eintrag mit einem Doppelklick, erhalten Sie eine detailliertere Ansicht.

Handelt es sich bei dem geöffneten Eintrag um eine Provision, so wird Ihnen auch detailliert angezeigt, wie der Betrag berechnet wurde.

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4. Leistungen

In dieser Funktion erhalten Sie zunächst eine Übersicht über alle erbrachten Leistungen, die für Provisionsberechnungen in Frage kommen.

Um weitere erbrachte Leistungen einzutragen, klicken Sie in der Menüleiste auf +NEU

Füllen Sie hier nun die benötigten Daten ein, wie den Leistungsträger, die Provisionskategorie und die Höhe der erbrachten Leistung. Der Name wird automatisch aus diesen Informationen zusammengesetzt, sobald Sie den Datensatz speichern.

Sobald alles korrekt eingetragen ist, können Sie den Status auf Freigegeben ändern. Das hat zur Folge, dass alle Felder gesperrt werden und somit nicht mehr verändert werden können. Ab diesem Zeitpunkt wird diese Leistung auch bei der Erzeugung von Zahlungen berücksichtigt.

Nach Erzeugung einer Zahlung unter Berücksichtigung dieser Leistung, erhalten Sie im Bereich Provisionen auch eine genaue Auflistung der Zahlungen und in welcher Provisonsstufe wie viel verdient wurde.

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5. Provisionen

Diese Funktion bietet Ihnen eine Übersicht über alle Provisionen und ist somit eine hervorragende Grundlage für eine detaillierte Auswertung. Auf einen Blick erhalten Sie hier die wichtigsten Details über verdiente Provisionen, den zu Grunde liegenden Leistung und wie sie berechnet wurden.

Sobald Sie einen der Datensätze mit einem Doppelklick öffnen, erhalten Sie weitere Informationen, die Ihnen die Provision bis ins letzte Detail aufschlüsselt. Sie erfahren hier wann die zu Grunde liegende Leistung in welcher Höhe erbracht wurde, welche Provisionsstufe zur Berechnung genutzt wurde und natürlich der daraus resultierende Betrag.

Diese Detailansicht dient lediglich der Auswertung und kann nicht verändert werden. Alle hier angezeigten Werte werden direkt aus den Leistungen und Provisionen übernommen oder daraus berechnet.

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6. Provisionsregeln

Diese Funktion bietet Ihnen eine Übersicht über alle genutzten Provisionsregeln und ist somit eine hervorragende Grundlage für eine detailliere Auswertung. Auf einen Blick erhalten Sie hier die wichtigsten Details, wie die vereinbarten Zielbeträge, die bisherigen Fortschritte und natürlich die Mitarbeiter, denen diese Regel zugeordnet ist.

Öffnen Sie einen der Einträge mit einem Doppelklick, erhalten Sie außerdem noch die genaue Aufschlüsselung der Provisionsberechnung auf Grundlage der erzielten und anerkannten Leistungen.

Die bisher erzielte Summe wird dabei automatisch aus den freigegebenen Leistungen übertragen. Die anerkannte Summe wird hier automatisch eingetragen, sobald eine Zahlung erfolgt ist.

Der gesamte Datensatz wird automatisch aktualisiert, sobald eine weitere Leistung freigegeben wird.

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