Setup und Aktivierung der OKR-Funktionalität

Auf den Punkt

Das Management-Instrument OKR teilt Durchbruchsziele in qualitative Objectives und quantitative Key Results & KPIs auf.

Strategische Ziele: Globale strategische Durchbruchsziele des gesamten Unternehmens. Ausgelegt auf ein Jahr.
Objectives: Wo will ich hin, bzw. was möchte ich erreichen? Ausgelegt auf ein Quartal. Konkrete Aufgaben zur Erreichung des Objective werden als Key Result oder KPI festgehalten.
Key Results: Wie sieht das Zielergebnis aus und wie kann ich das messen?
KPIs: Kennzahlengesteuerte Ziele, die mit konkreten Zahlen messbar sind.

Ablauf

Oberes Management
Definiert strategische Ziele im gesamten Unternehmen
Oberes Management
Definiert quartalsbezogene Objectives für Management / Vorgesetzten-Level
Vorgesetzter
Definiert Key Results / KPIs für sein Team
Mitarbeiter
Arbeitet kontinuerlich an den verschiedenen quartalsbezogenen Zielen

Voraussetzungen für den nächsten Schritt

  • Um die OKR-Funktionalität nutzen zu können, benötigen Sie zunächst einen OKR-Lizenzschlüssel. Falls Sie noch keinen OKR-Lizenzschlüssel haben, gehen Sie bitte in das Kundenportal und nehmen Sie Kontakt zu uns auf.
  • Um die OKR-Funktionalität nutzen zu können, benötigt Ihr Admin-User zusätzlich eine Office 365-Lizenz, da automatische E-Mails versendet werden. Bitte prüfen Sie, ob dem Admin diese Lizenz während der Einrichtung Ihres Systems korrekt zugewiesen wurde (siehe hier). Mehr Infos zu den E-Mails in OKR finden Sie hier.

Click Through

  • Sobald Sie den OKR-Lizenzschlüssel haben, müssen Sie diesen in Ihre Lösung importieren
  • Folgen Sie dazu bitte dieser Anleitung.
  • Wenn der Lizenzschlüssel ins System importiert ist, folgt die Lizenzzuweisung:
    • Melden Sie sich mit Ihrem Admin-Account bei Ihrem HR for Dynamics-System an
    • Öffnen Sie die HR HUB App
    • Wechseln Sie links unten von Übersicht zu Einstellungen
    • Klicken Sie auf der linken Seite auf Lizenzzuweisungen
    • Klicken Sie in der oberen Leiste auf +Neu
    • Füllen Sie die Felder aus:
      • Lizenznutzer: Geben Sie den Namen eines Benutzers entsprechend dem Microsoft-Account ein. Sie können nach Benutzern suchen und dann auf ihren Namen klicken, um das Feld auszufüllen.
      • Lizenztyp: Wählen Sie OKR (Objectives & Key Results)
      • Rollen automatisch zuweisen: Setzen Sie dies auf Ja.
      • Preset Typical Email Settings: Setzen Sie dies auf Ja.
    • Klicken Sie auf Speichern & Schließen
  • Wiederholen Sie diese Schritte für alle Benutzer, die die OKR-Funktionalität verwenden werden

Hinweis

  • Wenn Sie einem Mitarbeiter das erste Mal die OKR-Lizenz zuweisen, dann werden diesem Mitarbeiter alle 3 OKR-Sicherheitsrollen zugewiesen. Bedeutet, Sie müssen die jeweiligen Sicherheitsrollen des Mitarbeiters einmalig überprüfen und anpassen, damit alle Sicht- und Schreibrechte entsprechend richtig voreingestellt sind. Nehmen Sie daher als nächsten Schritt die Einstellungen der Sicherheitsrollen vor.
HR